Anthropic adianta o lançamento de seu IPO para meados de outubro, segundo o The Express Tribune.
Segundo o mesmo veículo, a companhia pretende divulgar o prospecto apenas no final de setembro, depois da data inicialmente prevista para a primeira semana do mês, e iniciar a comercialização da oferta para investidores institucionais a partir de meados de outubro.
O The Express Tribune também informa que a listagem poderá ocorrer poucos dias antes das eleições legislativas dos Estados Unidos em novembro e que o tamanho do placement pode chegar a US$ 2 trilhões, um dos maiores já tentados.
Preparativos financeiros
O bloomingbit relata que, antes do IPO, a Anthropic está negociando a ampliação de sua linha de crédito rotativo para US$ 15 bilhões, com a intenção de finalizar o acordo antes das reuniões com os analistas dos bancos envolvidos na operação.
Segundo o bloomingbit, após a definição da facilidade de crédito, os analistas de Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Citigroup estão programados para se encontrar com a direção da empresa, seguindo‑se então o roadshow com investidores institucionais.
Contexto de mercado
O mesmo veículo destaca que o mercado enxerga uma potencial avaliação de US$ 2 trilhões na listagem, o que colocaria a Anthropic entre as maiores ofertas públicas iniciais já realizadas e testaria o apetite dos investidores por empresas de inteligência artificial.
Adicionalmente, o bloomingbit aponta que a concorrente OpenAI também está avaliando uma oferta pública, o que pode influenciar futuras avaliações e calendários de listagens no setor de IA.
