Anthropic adiou o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO) para meados de outubro, segundo pessoas que conhecem os planos ouvidas pela Reuters e pela CNA. A listagem pode ocorrer dias antes das eleições de meio de mandato nos EUA, em novembro.
Detalhes do novo cronograma
A Free Malaysia Today informa que a empresa esperava divulgar o prospecto da IPO já na semana que vem, mas esse passo agora está previsto apenas para o final de setembro.
The Japan Times destaca que o início da comercialização das ações deve acontecer no mais cedo em meados de outubro, com o encerramento da listagem poucos dias antes das eleições americanas de meio de mandato.
A CNA acrescenta que os responsáveis pelo processo alertam que os prazos ainda podem ser alterados, já que os planos estão sujeitos a mudanças.
Contexto do mercado e envolvimento de bancos
A Free Malaysia Today menciona que alguns investidores veem a operação como uma possível listagem de até US$ 2 trilhões, uma das maiores já tentadas, e que isso seria um teste do apetite do mercado por ações de inteligência artificial.
O mesmo outlet informa que, como parte da preparação para a IPO, a Anthropic está negociando a finalização de uma linha de crédito rotativa de US$ 15 bilhões, após o que analistas dos bancos envolvidos deverão se reunir com a companhia.
The Japan Times cita que Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Citi estão entre as instituições financeiras que trabalham na operação, embora tenham se recusado a comentar.
A Free Malaysia Today ainda observa que as empresas costumam deixar algumas semanas entre as reuniões com analistas e a divulgação do prospecto, mas nesse caso a janela deve ser mais curta porque os analistas já conhecem bem a Anthropic.
Ambas as fontes destacam que companhias de IA frequentemente ajustam seus cronogramas de IPO conforme as condições de mercado e os processos regulatórios, tornando tais mudanças comuns.
A Free Malaysia Today também menciona que a oferta pode acontecer junto com possíveis listagens de outras empresas de IA, como a OpenAI, e que a SpaceX de Elon Musk foi listada em junho com avaliação de US$ 1,77 trilhão.
O que ainda não foi divulgado
Nenhuma das fontes informou o valor exato da oferta nem a faixa de preço das ações.
A bolsa onde a Anthropic pretende listar seus papéis também não foi mencionada.
Não há detalhes sobre o cronograma definitivo do roadshow nem sobre a data concreta de precificação.
Também não foi anunciado se haverá uma componente de venda por parte de acionistas atuais.
