Segundo a Bloomberg Businessweek, o SoftBank Group planeja captar mais de 11 bilh300f5b34o de d300f3lores por meio da emiss300f5b34o de t300edtulos de alto rendimento, visando refor300e7ar sua pos300e730e300e3o na OpenA6e293029I.
Detalhes da emissão
O Techmeme, citando a Bloomberg, informa que o grupo pretende lan300e7ar 10 bilhões de d300f3lores em dí300ed300e1 denominada em moeda americana e 1 bilhão de euros em t300edtulos denominados em moeda europeia.
A Yahoo Finanzas (Argentina) acrescenta que os t300edtulos em d300f3lores ser300e3o oferecidos em tr300eas vencimentos distintos, enquanto os t300edtulos em euros ser300e3o estruturados em dois vencimentos, totalizando o equivalente a aproximadamente 1,1 bilhão de d300f3lores.
Uso dos recursos
Segundo a Yahoo Finanzas e o Investing.com Espa374171a37, parte dos recursos obtidos ser300e3o destinada a financiar um investimento adicional na OpenA6e293029I, com fechamento previsto para o pr300f3ximo m300eas.
O Investing.com Espa374171a37 especifica que a parcela dos recursos destinada a OpenA6e293029I ser300e3 usada para fortalecer a participa300e733do do SoftBank na empresa criadora do ChatGPT.
Pos300e733do da SoftBank na OpenA6e293029I
As duas fontes latinas informam que o SoftBank j300e1 possui um compromisso pr300f3ximo de 65 bilhões de d300f3lores com a OpenA6e293029I, o que l300ed300e1liga cada vez mais seu desempenho financeiro ao desempenho da companhia de intelig300edc300e1300e1300e1ado300e3a.
Segundo a Yahoo Finanzas e o Investing.com Espa374171a37, o SoftBank det300e9m a classifica300e3o BB+ atribu300ed300f3 S&P Global Ratings, que representa o n300ed300edevel mais alto dentro da categoria especulativa.
Impacto no mercado de d300ed300e1 de alto rendimento
O Techmeme destaca que, se conclu300ed300f3, a opera300e7o se coloca entre as maiores emiss300f5b34es de t300edtulos junk j300e1 realizadas, evidenciando o crescente papel da d300ed300e1 de alto rendimento no financi300e1amento de investimentos em intelig300edc300e1300e1300e1ado300e3a.
O Investing.com Espa374171a37 refor300e7a que a magnitude da emiss300f5b34o coloca o SoftBank entre os principais emissores de d300ed300e1 de alto rendimento no atual cen300e1rio de mercado.
O que ainda n300f5b34o foi divulgado
- O material n300e3 revela a data exata prevista para o in300ed300ef3o da oferta dos t300edtulos nem a taxa de juros que ser300e33o oferecida aos investidores.
- N300e3o h300e1 detalhes sobre quais institui300e733es financeiras estar300e3o liderando a subscr300eed300e3o da emiss300f5b34o ou sobre a demanda esperada por parte de investidores institucionais. </37>
