Segundo o An-Nahar, a Anthropic firmou acordo com a SpaceX para locação de mais de 300 megawatts de capacidade de computação. O negócio pode chegar a 45 bilhões de dólares nos próximos anos. A escassez de recursos está elevando custos e reconfigurando alianças no setor de IA.
Impacto nas startups e aumento de preços
Segundo o An-Nahar, o custo de locação de chips Nvidia H100 por hora, em contratos de um ano, subiu 60% no último ano, conforme a SemiAnalysis. Provedores de nuvem passaram a exigir acordos multianuais, com pagamentos iniciais que chegam a 30% do valor, e às vezes pedem que startups apresentem guarantores para cobrir eventuais inadimplências. Alugar capacidade acima da necessária pode levar à falência por compromissos financeiros excessivos, enquanto alocar menos pode retardar o crescimento e gerar insatisfação dos usuários. Atrasos na construção de novos data centers, devido a obstáculos regulatórios e opposition política, obrigam algumas startups a recorrer a provedores menos confiáveis, apesar dos riscos de infraestrutura fraca ou falhas de segurança. Em resposta, algumas venture capitals começaram a reservar clusters de computação e a alugar capacidade para as empresas que financiam, ou a oferecer garantias para seus contratos com provedores. O An-Nahar cita que o Y Combinator lançou, em julho, um cluster dedicado às suas startups depois que uma delas teve dificuldade para obter 120 GPUs para treinar um modelo por dois meses.
Negociações entre gigantes e tensões internas
O An-Nahar relata que, além do acordo com a SpaceX, a Anthropic buscou capacidade extra conversando com o responsável de IA da Meta, Alexander Wang, em chamada telefônica feita pelo CEO Dario Amodi. A Meta teria discutido fornecer chips, mas decidiu não avançar por ora. Em março tardio, Tom Brown, cofundador da Anthropic, visitou Elon Musk nas instalações da xAI para negociar locação de capacidade, segundo fontes informadas. Apesar de críticas públicas anteriores de Musk à Anthropic, o acordo com a SpaceX ocorreu após ele ter elogiado membros da equipe sênior da empresa. No Google, o pesquisador Noam Shazeer deixou a companhia para ir à OpenAI depois de informar sua equipe que a empresa tinha reduzido os recursos computacionais alocados ao seu grupo em favor de outro projeto, embora o Google tivesse pago 2,7 bilhões de dólares para trazê‑lo de volta em 2024. Internamente, o Google enfrenta divergências sobre como distribuir capacidade entre projetos, com o cofundador Sergey Brin às vezes contornando as regras formais de alocação para direcionar recursos a iniciativas que considera prioritárias. Demis Hassabis, que assumiu a presidência do conselho da DeepMind em agosto, manifestou frustração com a falta de recursos destinados a pesquisas de longo prazo, conforme pessoas a par do assunto.
Visão geral da crise segundo o Wall Street Journal
Segundo o An-Nahar, o Wall Street Journal, em relatório publicado durante outubro de 2026, apontou que a crise vai além da falta de chips, englobando a dificuldade de garantir capacidade de computação e o aumento dos preços de locação, em um cenário onde a demanda supera a oferta disponível. A escassez está forçando alianças inesperadas entre concorrentes, pois empresas unem forças para suprir suas necessidades de processamento. Essa transformação está alterando o panorama competitivo da IA, mostrando que o acesso à capacidade de computação tornou‑se tão crítico quanto o financiamento para a sobrevivência e o crescimento das empresas do setor.
